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全面分析2011年钢铁产业面临的压力与风险

浏览次数: 日期:2011年1月10日 14:57

2010年钢铁生产经营遇到了前所未有的困难。由于原燃料价格的大幅攀升,钢铁企业的销售利润率处于全国工业领域的最低水平,不足全国工业领域平均水平的一半。

对此,在近期召开的2011年钢铁生产经营预期目标座谈会上,中国钢铁工业协会名誉会长吴溪淳表示,受成本推动,2011年钢铁行业可能会出现高成本、高价格、低利润的运行格局,企业应充分认识到以大规模基础设施为主的固定资产投资已经进入下行减速轨道,把发展的注意力转到包括优特钢在内的钢铁产品品种质量升级上来。

钢材市场需求不容乐观

在谈到国民经济发展对钢材的需求时,工业和信息化部原材料司巡视员贾银松表示:“从趋势上来看,国民经济对钢铁产品的拉动是肯定的,但是单位GDP的原材料消耗强度会呈下降趋势。”

对于钢材需求的变化,吴溪淳用数字进行了阐述。2010年1月~11月,我国城镇固定资产投资增长率由上年同期的32.1%减少到24.9%,回落了7.2个百分点。“虽然从数字上来看,增长率还维持在24.9%,但我们应该看到,如果考虑到固定资产投资价格指数的因素,实际的固定资产投资增长更加趋缓。”吴溪淳说。

固定资产投资价格指数可以消除按现价计算的固定资产投资指标中的价格变动因素,真实地反映固定资产投资的规模、速度、结构和效益。2009年,我国的固定资产投资价格指数是负数,即与2008年相比,固定资产投资的材料成本是下降的,钢材价格也是低于2008年的。而在2010年,固定资产投资价格指数是上升的。“如果把价格因素考虑进去,2010年固定资产投资实际的增长回落了10个百分点。”吴溪淳表示。

2010年前11个月,新开工项目的计划总投资由上年同期的增长76.6%,回落到增长25.9%,回落了50.7个百分点。由于固定资产投资以及新开工项目的大幅度下降,对钢材特别是建筑用材的需求减弱。而在“十二五”开局之年,中央表示要把转变经济发展方式作为主线,严格控制新开工项目,这也将在一定程度上抑制钢铁需求。

对此,宝钢代表认为,固定资产投资的增长将日渐减缓,从长期来看,城镇化的推进将成为促进钢铁需求的“接力棒”。她表示,信贷紧缩对下游用户的钢材需求和贸易商的储货能力都有所削弱,应谨慎看待后期市场需求。

从总的来看,一方面,随着节能减排力度加大,固定资产投资、新开工项目减少,汽车产量增幅回落,轻工、家电等行业发展速度放缓;另一方面,随着淘汰落后产能和部分板带材产能的释放,2011年建筑钢材的供需压力较小,而板带材的过剩程度加大。

出口将受国内外环境制约

据商务部预计,2010年我国进出口总额将达到2.9万亿美元左右,增长30%以上。而对于2011年,商务部表示主要预期目标是进出口总额增长10%左右。这意味着2011年进口有可能增加、出口有可能下调,这将严重制约钢铁产品的出口,而钢材的间接出口也会因出口政策调整而受到制约。我国钢铁出口将很难维持2010年的水平。

国际钢铁市场竞争态势也日益加剧。目前,欧美市场对我国钢材市场已经近乎关闭,而在亚洲市场,韩国、印度等国产能的扩大,也让中国钢材出口面临困难。2010年韩国新增的钢铁生产能力已达1500多万吨,2011年产能将继续扩大。韩国钢铁协会称,到2011年底,韩国粗钢的生产能力将上升到8000万吨。这将促使其2011年出口增加、进口减少。另外,由于人民币的升值、印度卢比的贬值,且印度2010年的新增钢铁能力不少要在2011年投产,因此我国向印度出口的难度也在加大。目前,日本国内同样面临经济结构调整的问题,欧美对我们又有各种限制措施。所以在2011年,我国钢材出口难度会非常大。

对此,一家型钢产能较大的企业代表表示,由于国内一些产品的竞争日趋激烈,出口成为缓解国内竞争压力的一种途径。但目前出口确实面临着一些困难,他对出口也只能持“谨慎乐观”的态度。

矿石供需将基本平衡

2010年,大中型钢铁企业的销售利润率不到3%。如果扣除投资收益及钢铁联合企业矿山盈利的因素,很多钢铁企业生产主体实际处于亏损状态。在这其中,铁矿石、焦煤等原燃料的涨价因素侵蚀了企业的大部分利润,比如在2010年1月~10月,仅铁矿石涨价,钢铁企业就为此多支付了1750亿元人民币。

也正是由于铁矿石等价格的上涨,带动了国内矿山投资及国际矿业投资。2011年1月~11月,中国的矿山投资已经达930.3亿元,而此前我国每年的投资只在五六百亿元左右。“预计2010年我国的矿山投资要超过1000亿元,这些产能的陆续投产,将缓和铁矿石供需压力。”吴溪淳表示,“而且,目前的高价位也促使俄罗斯、蒙古、乌克兰等国家矿山的开采。”

在矿石需求方面,国际钢铁协会预测,2011年全球钢产量将增长5%~6%。而我国钢产量将大体维持2010年的水平。在这种情况下,我国自产铁精矿和国际矿业投资的增长将促使2011年矿石供需基本平衡,甚至可能会出现供稍大于需的态势。

“应该看到,铁矿石、炼焦煤、海运费等的市场价格在2011年震动幅度可能会比较大,风险也会比较大。因此,企业应将发展重点转移到构筑上下游产业链的建设上,向品种、质量、采购、销售、管理、资金运作等要效益,对抗成本上升。”吴溪淳指出。

同时,对于目前正在进行的铁矿资源税改革问题,一些与会代表也表示,在改革的同时应考虑企业、行业实际,鼓励矿山稳定生产,来促进国产铁矿石对钢铁行业的支撑。

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