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2011年全球钢铁业前景展望

浏览次数: 日期:2011年1月4日 16:12

OECD钢铁委员会主席Risaburo Nezu近日指出,受经济危机影响,2008年和2009年全球粗钢产量、需求量和贸易量均出现大幅下滑,但目前形势已经有所好转。随着新兴经济体市场的强劲增长和发达国家市场呈低速增长态势,钢材需求、产量以及价格均出现了不同程度的回升。尽管如此,全球钢铁业仍面临较大挑战。


近期钢铁市场走势


刚刚过去的话010年3季度全球钢材需求达到了一个很高的水平,比危机前的2008年2季度水平高出6%,按此计算全年钢材需求将达到14亿t。今年前9个月全球粗钢产量达到10.46亿t,同比2009年增长将近20%。

亚洲国家,特别是印度和中国由于采取了与发展基础设施有关的刺激措施和内需强劲,其钢铁业迅速从危机之中摆脱出来。相比较而言,受经济危机影响更严重的欧洲和北美自由贸易区钢铁业尚未摆脱困境,因此,其钢铁业的复苏需要更长时间。目前,亚洲钢材需求量要比危机之前高出17.6%。特别是中国钢材需求要比危机前高出近1/3。相比之下,许多发达国家钢材消费量仍低于危机前水平。

从2009年1月到2010年5月,全球粗钢产量一直呈增长态势,推动全球粗钢产能利用率大幅提升。目前,北美自由贸易区和欧盟粗钢产量已经大幅增长,但这一增长是在较低基础上的增长。另一方面,从2010年6月到9月,受需求疲软以及中国为实现节能减排目标而临时性减产的影响,全球粗钢产量再次开始下滑。受制造产业生产复苏驱动的钢材消费量增加以及钢铁生产原料价格高涨使得钢材价格走高,但2010年5月世界钢材平均价格仍比2008年中期低31%。2010年5月世界钢材价格开始停止上涨,原因是钢材需求前景开始走低。


不确定性和挑战


短期钢材市场展望


短期内,全球总体经济活动前景,特别是钢材需求前景仍具有较大不确定性。全球经济将继续呈回升态势,其中OECD国家季度经济增长率在2010年下半年再次出现疲软之后,在2011年和2012年预计将呈逐渐增长态势。在较大的新兴经济体中,其2011年和2012年经济仍将呈高速增长态势,其中中国经济增长率接近10%,印度也在8%以上。然而,由于金融市场极其脆弱、主权债务问题以及外汇市场不稳等因素,全球经济仍面临再次下滑的风险。据世界钢铁协会预测,2011年全球钢材需求同比将增长5.3%,这意味着粗钢产量将进一步增长,最高的将出现在独联体国家(11.1%),其后是美洲(9%)和欧洲(5.7%)。在亚洲,2011年钢材需求将同比增长4.1%,其中印度的增长率最高,达到13.5%,其后是东南亚的7.4%。2011年日本钢材需求将同比下降1.4%,而韩国仅增长2.8%。2011年中国钢材需求增长率预计为3.5%,而2005年到2010年中国钢材需求增长率高达13.5%。由于钢材需求增加以及钢铁生产原料价格持续走高,预计钢材价格也将继续上扬。


钢铁产能展望


尽管对全球钢铁业的总体展望仍然令人满意,但日益过剩的产能可能危及到钢铁业的正常发展。在全球许多地区,众多新的产能已经和仍将在建造,特别是在拥有较低生产成本和较高市场需求的国家。在过去的10年,全球粗钢产能增加了8.14亿t,导致全球总产能在2010年接近18.93亿t,过剩产能达到3亿t。有鉴于此,钢铁企业必须特别关注其生产成本和提高生产效率,强化与上游和下游的合作以及加强全球化运作。


钢铁生产原料


当前,钢铁业面临的一个很大的挑战就是原料市场的变化。全球粗钢产量的大幅增加已经导致原料供应的日益紧张,由此促使某些原料价格达到历史最高水平。虽然一些原料供应商已经通过扩大产能、提高产量积极回应原料需求的高涨,但全球供应仍然不足,除了需求强劲外,造成供应紧张的部分原因是有关国家采取了限制出口的政策。


钢材贸易


相比金融危机期间,目前全球钢材贸易已经出现一定的回升。其中东亚地区钢材贸易的回升最为明显,该地区的日本和韩国的钢材出口呈现了大幅回升。受北美和中东地区钢材需求增长的支撑,欧盟地区钢材出口已经从危机时的低迷中回升。2009年中国钢材出口出现大幅下滑,但目前已经出现大幅回升,不过,其出口量仍低于危机前的水平。独联体国家钢材出口回升的速度相对较慢,这反映出其关键的出口市场——欧洲市场的需求仍然相对低迷。

最近,许多新的有关限制钢材贸易的措施似乎已经减少。然而,钢材贸易方式可能会迅速发生改变,并给全球许多钢铁企业的公平贸易带来很大挑战,特别是在全球粗钢产能持续增加以及财政刺激措施退出而带来需求下滑的背景下。


政府政策


由于许多国家政府出台了很多政策措施,特别是出台了一些针对钢铁产业的政策,因而如今钢铁业所面临的环境与几年前有很大不同。市场参与者已经充分利用比较稳定和较好的经济形势实施并购活动。

过去几年,OECD国家和其他国家针对钢铁产业的国家政策已经为避免钢铁产业低迷而采取措施,并一致认为政府补贴对钢铁产业将造成危害和扭曲市场。简言之,国家政策已经产生了重要和积极的效果。


环境


占世界二氧化碳排放3.9%的钢铁产业在减缓气候变暖方面可以发挥重要作用。由于生产流程的不同和设备新旧程度、产能的不同,使得不同国家钢厂的二氧化碳排放强度有着很大差异。在OECD国家,碳排放交易是被建议使用的政策工具之一,其有助于降低钢铁产业的二氧化碳排放。在非OECD国家,低效钢厂的关闭、自愿协议、节能认证交易和外部经费支持是优先考虑的事情。虽然钢铁业在节能和环保方面已经取得很大进步,但仍有可能将面临继续降低温室气体排放的挑战。从长期来看,在确保钢铁生产的可持续发展上,新技术和资金将发挥至关重要的作用。

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